而是上周四晚上直播就讲了对他的思考，而周五迎来了涨停。而且我们整体思考的是行业发展思考，并不是当下行情波动。如果你想成为了一个格局性的游资，最重要的不是情绪理解，而是深度的产业思考！就像机器人我们在11月就讲了他的爆发思考和节奏点。而且昨日铁粉丝建议里明确了不适合追涨，因为看到了风险，明确了大盘的风险看空到14号。

  而今日我们打算分享一下英伟达G300的一些新品的机会，当下全球算力必定会看英伟达，因为算力必须用到GPU，而全球80%的GPU芯片多在英伟达手上，而他的新品必定会引发资本的关注，特别是新品里新事物。比如说GB200里的DAC，成就了300亿的沃尔！那本次又会成就谁呢？（只是行业研究，复盘！不建议动手！）

  事件：根据媒体12月23日报道，英伟达预计今年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉，英伟达已初步拍定GB300订单配置，鸿海仍是最大供应商，预计今年上半年推出实机面市，而下半年量产！

  1、GB300首次搭载超级电容：英伟达GB300方案的最大变化：新增一个超级电容的ups（ capacitor TRAY），标配，每个rack配备4颗超级电容，用来防止突然断电导致系统宕机，超级电容要求快速放电，持续3-10分钟。

  根据TrendForce，GB200系统主板中的MLCC总使用量是一般服务器的两倍(一般服务器的 MLCC使用量为4000个左右，翻倍则为8000个;GB300的超级电容方案，至少会用到16000颗。

  2、明确增量：英伟达超级电容供应商日本武藏最新的产品资料也佐证了，英伟达GB300要求极大的放电电流1300A，快速的响应时间(4-5ms)，所以未来市场炒英伟达，炒GB300，就选择了最新，增量最大的超级电容方向！

  3、稀缺性：AI服务器超容环节格局很好、国内龙头份额和利润率可能超预期。HSC方案最早是由日本武藏和日本ACT具备，基本没第三家竞争（此前市场应用特别小，玩家极少）

  普通服务器：每年出货量1200万台，每台2颗CPU，总计2400万颗CPU；

  GB200 于北京时间 2024 年 3 月 19 日，在英伟达召开的 GTC 开发者大会上正式对外发布6。在此之前并没有广泛公开的消息和相关报道。2024 年 11 月 19 日，英伟达正式推出了 GB200 NVL4 硬件平台。

  2025 年 1 月 10 日发布的报告中提到，纬颖目前正与中东数据中心大客户 Omniva 重新讨论 GB200 NVL72 订单，若一切顺利，预计在第二季度或第三季度开始量产且首批订单约 1,000 柜。而当时最新增量就是DAC的爆发，而龙头：沃尔+神宇！

  1、龙头：沃尔核材：3月20日开始上涨。10个月220%。中间出现40%的大跌！

  2、龙二：神宇股份：4月16日开始上涨。9个月302%。中间同样40%的大跌！

  讲这些就是想对大家说，99%的牛股都是一路爬了N个坑过来，但是很多人太急了，所以什么都没有获得。

  1、超级电容：HSC方案最早是由日本武藏和日本ACT具备，基本没第三家竞争（此前市场应用特别小，玩家极少）

  2、十年磨一剑：公司2013年收购ACT、董事长带队十年磨一剑优化工艺，目前相对武藏具备更高的单位体积内的包含的能量和成本优势；16年定增募资、有8亿用于超级电容产能超前布局。公司已突破台达，台达为NV AI服务器绝对一供，此外谷歌、AWS等AI服务器同样采用台达方案，市场空间广阔。

  3、优势与价值：有望于武藏之后切入中国台湾多家电源厂的供应链，份额和利润率有望超市场预期。而产业方向明确——超容必配、功率密度会升级，价格可能通涨，公司各方案都具备，相对外资成本和生产效率优势突出，一般的情况下也不会1家或者2家独大，都是客观商业规律，服务器电源也是如此。按照GB300远期8万台机柜计算，单台GB300机柜使用4个模组，共128个超容；超容单价350-400元超容市场空间共计40亿；

  4、中长期思考：中长期超容应用场景有很大扩张潜力，新能源时代是发电侧功率波动，AI时代是更多的负载功率波动，超容产品本质就是解决瞬时功率波动，是新时代的必配科技。海外电气设备龙头利用超容+锂电池升级UPS里的备用电源，海内外电网利用超容做电网调频、削峰填谷，可以期待的东西还有很多。（当然唯一中间的风险点，就是英伟达销量下降和不利的关系影响）

  5、订单爆发：传公司MLPC首次在H客户实现0-1突破，Q4首批订单量几十万颗，2-3年有望成为绝对主供；GB300首次搭载超容，超容市场空间共计40亿，公司已突破台达，台达为NV AI服务器绝对一供（未证实）。

  6、北靠大树：国控制股权的人亿威投资拟向浙江经投协议转让公司1.7亿股（占总股本20.02%）。浙江经投将成为公司控股股东，浙江国资委将成为实际控制人。

  而且从业绩来看，整体的业绩也是和沃尔差不多，而从炒作时间来看，多是提前10个月炒作，而当下真的是和沃尔的起步是相似的。但是未来是否明确供应和中间是否也出现一堆小作文影响不好判断，只能进一步的观察，而且再一次提醒，只是行业研究和思考，不做推荐！更不要追！

  当地时间3月6日下午5点31分，也就是北京时间今天（3月7日）早上7点31分，美国太空探索技术公司（SpaceX）在美国得克萨斯州进行“星舰”重型运载火箭的第八次试飞。此次任务重点包括“星舰”首次在太空进行卫星部署模拟演练，以及火箭助推器返回发射塔、以“捕获”方式回收等。

  3月7日，被王毅认出的外国记者方浩明，被问到时回答：是中国内政，没必要问我。

  今天（3月7日）上午，十四届全国人大三次会议举行记者会，中央政治局委员、外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”有关问题回答中外记者提问。王毅表示，一个中国原则是中日关系的政治基础，台湾回归中国已经80年了，日本仍然有人不思反省。

  网购可以向商家申请无理由退货，但在线下实体店购物，支持无理由退货的商家就没那么多了。针对这一现状，为进一步保护消费者合法权益、推进线下无理由退货规范开展，日前，推荐性国家标准《售后服务 无理由退货服务规范》（GB/T 44904—2024）发布，将于2025年5月1日起正式实施。

  被拘押51天后，已被弹劾的韩国总统尹锡悦，在韩国宣判弹劾案前夕，于3月7日正式获释。这在某种程度上预示着，如果检察机关不提起上诉，他将离开首尔拘留所的单人监室，和“”金建希团聚，在汉南洞总统官邸内等待弹劾案宣判。

  美东时间3月4日，美国总统特朗普此前多次威胁的对墨西哥和加拿大商品征收关税的决定落地生效。但这次生效还不到三天，特朗普在6日下午就签署了修正案，对墨西哥和加拿大商品予以豁免，豁免日期直至4月2日。不过就在关税大棒落下的不到三天的时间内，纽约股市已经结结实实地挨上了。